Саша Кириллова
Из-за западных санкций Россия вынуждена искать новых партнеров и альтернативы привычной продукции.
Россия надеется переориентироваться на Восток — настолько, насколько это возможно. Претендентом на роль главного поставщика и «спасителя» становится Китай.
За счет Китая планируется восстановить экспорт и импорт и закрыть нужды российского бизнеса.
Например, Россия надеется, что Китай заместит европейские компании, поставлявшие лифты. В середине июня Forbes сообщал, что в России образовался дефицит скоростных лифтов, так как производящие их Kone и Otis перестали принимать заказы. В конце июля Otis окончательно ушел из России, продав бизнес Ice Development — инвестиционной компании, работающей в сфере недвижимости.
Но если власти КНР критикуют политику санкций, то китайские компании относятся к сотрудничеству с Россией с опасением: слишком высок риск последствий. При этом китайских брендов в России становится все больше.
Что сейчас происходит с товарооборотом России и Китая
В апреле 2022 года ФТС на неопределенный срок перестала публиковать статистику по импорту и экспорту.
Есть данные таможни КНР, согласно которым общий товарооборот между Китаем и Россией вырос за полгода на 27,2% и достиг 80,7 млрд долларов. Но если смотреть на эти данные детально, то оказывается, что выросли в основном поставки из России — на 48,2%, до 51 млрд. Поставки из Китая в Россию за полгода увеличились всего на 2,1%, до 29,55 млрд долларов.
При этом с марта по май китайский экспорт в Россию снизился по отношению к предыдущим трем месяцам: по данным Центра стратегических и международных исследований, CSIS, в долларовом выражении падение составило 42%.
Как изменился экспорт из России в Китай
В 2022 году в Китай поставляют в основном нефть, уголь и сталь: компании КНР активно покупают сырье, поскольку из-за санкций Россия вынуждена продавать с большими скидками то, что раньше продавала в Евросоюз. Страны ЕС постепенно отказываются от российских нефти и газа: например, «Газпром» уже прекратил поставки в Болгарию и Польшу.
Основной прирост общего товарооборота обеспечила нефть: в мае РФ вышла на первое место по объему ее поставок в КНР. Объем экспорта составил 8,42 млн тонн, или 1,98 миллиона баррелей в сутки, — это на 55% больше, чем в мае 2021 года. Такая динамика объясняется большими скидками для китайских покупателей. В частности, с дисконтом нефть закупили государственные компании Sinopec и Zhenhua Oil.
Главный экономист «Ренессанс-капитала» по России и СНГ Софья Донец считает, что на азиатский рынок — включая китайский — возможно переместить до 45% нефти и нефтепродуктов, которые в норме шли в Евросоюз.
Со скидкой Россия продает и сталь, и это плохо сказывается на доходах российских металлургов. В конце мая ассоциация «Русская сталь» предупредила правительство об убытках в отрасли и сокращении производства. В организации отметили, что из-за падения спроса внутри страны и закрытия западных рынков металлургам иногда приходится продавать товар в Китай ниже себестоимости.
Цены на горячекатаный прокат в КНР находятся на уровне 879 $ за тонну. Это означает, что дисконт к европейским ценам вырос с 25 до 43% по сравнению с 2021 годом, объяснила аналитик компании «Открытие» Ирина Прохорова.
В будущем, по мнению Эдуарда Харина из «Альфа-капитала», цены на металл внутри страны и за рубежом существенно «разъедутся». «Если раньше мы могли говорить о премии около 100 $ за тонну, то сейчас стоит говорить о дисконте 100—200 $ к европейским ценам», — считает аналитик.
Более низкими ценами обусловлен и рост продажи угля. В июне Китай приобрел 4,7 млн тонн угля, в мае — 4,5 млн. В январе и феврале объемы были 3,12 млн и 2,61 млн тонн.
Поставки газа в Китай тоже выросли, хотя о скидках не сообщалось. Согласно ежеквартальному отчету «Газпрома», за шесть месяцев 2022 года поставки трубопроводного газа в КНР выросли на 63,4% — они составили 7,5 млрд кубометров. Но это заметно меньше, чем покупают другие страны, особенно европейские.
По данным «Российской газеты», Россия начала строительство второго газопровода в Китай. Ресурсной базой для поставок должно стать морское Южно-Киринское месторождение, запасы которого оцениваются в 814,5 млрд кубометров газа.
Грузы между странами отправляют морем, по суше — железными и автомобильными дорогами, а также по воздуху. Последний вариант самый быстрый, но и самый дорогостоящий.
С февраля между странами появилось несколько новых маршрутов. 10 июня между Россией и Китаем открыли первый автомобильный мост: он соединяет Амурскую область и провинцию Хэйлунцзян. Новый маршрут сокращает дорогу из Благовещенска в Хэйхэ на 300 километров, его пропускная способность — 900 грузовиков в сутки. Перевозчик Fesco запустил два контейнерных поезда из Китая в Россию: в мае — из Чэнду в Калининград, в июле — из Шанхая в Москву. Первым маршрутом планируют перевозить комплектующие для электроники, а вторым — строительные материалы, бытовую технику и одежду.
Какие новые китайские компании приходят в Россию
Вот в каких сферах китайский бизнес сохраняет или наращивает присутствие.
Поставки микросхем. По данным The Wall Street Journal, поставки микросхем из Китая в Россию за первые пять месяцев 2022 года выросли более чем в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Правда, в деньгах, а не в количественном выражении. По мнению аналитиков, это может говорить о росте цен, а не экспорта КНР.
Поставки смартфонов — в основном малоизвестных китайских брендов. За первое полугодие Realme, Vivo, Mi, Tecno, Infinix, iTel и Nokia стали лидерами по числу продаж в России в натуральном выражении. Если за первое полугодие 2021 года продали 486 тысяч смартфонов Realme, то в 2022 году их количество выросло до 1,1 млн. Продажи Poco выросли на 16%, Nokia, правами на которую владеет китайский холдинг HMD Global, — на 40%.
Ретейлеры расширяют ассортимент за счет новых китайских брендов: в «Ситилинке» уже продают бытовую технику Schaub Lorenz и Korting, а также ждут Kimtigo, Akimojeba, Domfy и Chuwi.
Производство. В Россию приходят компании, которые намерены развивать в стране собственные производства. Среди них: •
металлургическая Xibao Group, которая планирует построить в Липецке завод за 3,7 млрд рублей; •
автомобильный концерн Sokon, который намерен запустить под Липецком производство электромобилей; •
строительный гигант CCCC Dredging Group, который примет участие в ремонтных дноуглубительных работах в Волго-Каспийском морском судоходном канале.
Продажи автомобилей. На российский рынок легковых автомобилей вышел бренд Omoda и готовится выйти Hongqi. В ближайшем будущем должны появиться внедорожники Tank, а 2023 году автомобили начнет продавать Voyah.
Доля китайских грузовиков на российском рынке в июне достигла 31%, а за половину июля выросла до 44%. Правда, стоит учитывать, что в количественных показателях российский рынок рухнул более чем на 70%, то есть в штуках китайские автопроизводители все равно продают меньше, чем в 2021 году.
Что в итоге
Китай в отношении России настроен предельно прагматично, заявил доцент РАНХиГС Сергей Рекеда в разговоре с РБК. По его мнению, КНР старается воспользоваться выгодной конъюнктурой цен на российские энергоносители. Такую же позицию занимают и другие азиатские партнеры, например Индия.
Китайские фирмы будут стараться занять больше места на российском рынке потребительских товаров. По мнению главного редактора блога OGs and OFZs Ника Трикетта, компании из России смогут получать нужные товары и комплектующие из Китая, но по завышенным ценам — в том числе и из-за повышенного риска санкций.
По прогнозам Софьи Донец, доля Китая и азиатских стран в российском импорте вырастет, но полного замещения не произойдет. В том числе и из-за боязни объявления вторичных санкций от стран, рынки или комплектующие которых китайские компании не хотят потерять. Что касается присутствия в инфраструктурных проектах, то, по мнению Сергея Рекеды, технически Пекин хотел бы занять освободившиеся места, но это ведет к большим санкционным рискам. Позиция КНР будет определяться соотношением выгоды и рисков в каждом конкретном случае, считает специалист.
По мнению директора Института стран Азии и Африки МГУ Алексея Маслова, Китай старается занять максимально гибкую позицию, потому что пока не может отказаться от американских рынков и технологий.
«Тинькофф журнал»
