Александр Голяшев, заместитель начальника Управления научно-исследовательских работ Аналитического центра при Правительстве РФ
(Стенограмма выступения в «Школе БРИКС», организованной Национальным комитетом по исследованию БРИКС, – июль 2017 г.)
В странах БРИКС проживает уже более трех миллиардов человек. Страны БРИКС расположены на разных континентах и являются лидерами среди развивающихся экономик мира.
Странам БРИКС есть куда стремиться. Их вес и по населению, и по экономике, и по внешней торговле уже очень велик. В дальнейшем он будет расти, но цель — не только абсолютные показатели, но и душевые, по которым есть серьезное отставание от развитых стран.
Так или иначе, именно страны БРИКС будут определять вторую и третью треть 21 века, дальше загадывать сложнее. Но для того, чтобы это превосходство было не только номинальным, но и качественным, нужно постараться. В феврале 2017 года PricewaterhouseCoopers выпустили новый прогноз до 2050 года, по которому мы видим, что после 2030 г. Индия по объему экономики по ППС обойдет США, Бразилия и Россия обойдут Германию и Японию. Номинальный рост очень впечатляет. Экономика Китая за ближайшие 30-35 лет вырастет почти в 3 раза, Индии — в 5 раз, многие другие развивающиеся страны также покажут высокие темпы роста.
При этом внутри БРИКС страны неоднородны. По душевому ВВП из пяти стран три — Бразилия, Китай и ЮАР — находятся примерно на среднемировом уровне, Индия отстает примерно в 2,5 раза. Россия, наоборот, превосходит среднемировой показатель примерно в полтора раза. Мы видим цель, к которой страны БРИКС должны стремиться в ближайшие несколько десятилетий — это показатели ведущих развитых стран. Они в три раза больше среднемирового уровня и в 2-3 раза больше показателей стран БРИКС.
Во многом отставание стран БРИКС связано с их путем экономического развития. Например, в Индии до сих пор лишь треть населения проживает в городах при том, что несколько лет назад среднемировой уровень перевалил за половину, и теперь население мира преимущественно городское, а не сельское, как было на протяжении тысячелетий. По такому показателю как личное потребление заметно отличается Китай, об этом подробнее будет сказано дальше. На потребление населения Китая приходится менее 40% ВВП. В последние годы в России доля личного потребления в ВВП тоже снизилась, но это скорее статистически, из-за того, что сильно изменились показатели внешней торговли. А для Китая это принципиальное соотношение. Такого среди крупных стран мира больше нет.
Одним из ключевых вопросов, которые нужно решить странам БРИКС для качественного продвижения в своем экономическом развитии, — это упор на развитие науки и техники. Это то, на чем сейчас специализируются развитые страны, то, за счет чего они создают продукт с более высокой добавленной стоимостью. Идет трансфер технологий из развитых стран в развивающиеся. Мы видим, что на этом пути научно-технологического прогресса из стран БРИКС дальше всего продвинулся Китай за счет того, что вкладывает в него существенные средства.
Правда, если мы посмотрим на процентное соотношение к ВВП, до показателей развитого мира Китай здесь все же не дотягивает. Россия уже неоднократно ставила себе задачу довести расходы на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) до 3% от ВВП. Но пока эта цель все еще остается недостижимой, и российский показатель упрямо топчется в районе 1%. Все потому что доля государственного финансирования научно-исследовательских и конструкторских работ в России составляет почти 70%, в то время как в развитых странах это 15-25-30%. То есть основная часть вложений в научно-техническое развитие должна приходить от частного бизнеса, который должен быть заинтересован в развитии технологий, которого нужно к этому стимулировать.
Сколько ни ставь задачи и цели по достижению трех процентов, но пока бизнес не захочет сам инвестировать в НИОКР, пока ему не будет выгодно производить и экспортировать высокотехнологичную продукцию, до тех пор мы этих трех процентов и не достигнем. Как раз с другой стороны на это смотрит Китай, у которого в этой сфере всего 20% госфинансирования, а основные средства приходят как раз из частных компаний. На Китай приходится больше половины всех патентов, выданных в мире.
Подробнее посмотрим на каждую страну БРИКС по отдельности — чем они примечательны, какие у них проблемы. Особенно примечательно то, какие у них проблемы — какие барьеры стоят на пути их развития.
Россия
По данным о динамике ВВП и его компонентов в 2016 году видно драматическое падение потребления домашних хозяйств, т.е. потребления населения, обычных людей. Оно упало на 10% в 2015 году. До этого мы очень лихо росли после предыдущего кризиса, когда цены на нефть восстановились, нефтяная рента так или иначе просачивалась различным слоям населения. Население эти доходы во многом тратило, повышало свое благосостояние. К 2014 года уровень личного потребления (в постоянных ценах) почти на четверть превысил докризисный уровень 2008 г. Но потом случилось то, что случилось — девальвация, т.е. рубль ослабел, после чего цены подскочили. И в сопоставимых ценах покупки резко упали. За два года это падение составило примерно 15%, тем не менее мы все равно остаемся на высоком уровне, уровне еще благополучного 2011 года.
За счет чего произошло это падение личного потребления? Во многом за счет падения импорта товаров — во-первых, просто потому что они просто стали дороже (т.к. рубль ослабел). Кроме того, в таких секторах, как сельское хозяйство, т.е. сектор продовольственных товаров, сыграли свою роль контрсанкции, потому что во многих продовольственных товарах (например, мясо животных, мясо птицы) доля импорта в розничных товарах упала с 40% до 5-10% по разным категориям. Здесь мы видим серьезную проблему, которая была и до 2011 года — это структурная проблема нехватки инвестиций.
Абсолютно противоположная история в Китае — там слишком много инвестиций, много вложений в основной капитал, особенно в строительство. В России наоборот этого не хватает. В результате наступления кризиса в 2015 году произошло очередное падение инвестиций. В 2012-2014 годах они стояли на месте, стагнировали, в основном за счет больших проектов вроде подготовки к саммиту АТЭС и к Олимпиаде. В 2015 году инвестиции рухнули и продолжают падать, сейчас они где-то на уровне 2007 года.
Инвестиционный стимул развития экономики сейчас под вопросом. Власти пытаются придумать, как стимулировать частный капитал к вложениям для того, чтобы через это выйти на ускорение экономического роста.
Понятно, что падение не может быть бесконечным, и в 2017 году, видимо, будет рост и инвестиций, и личного потребления. Оценки постоянно меняются, как и в 2016 году, когда каждые несколько месяцев переоценивали глубину падения (в результате она оказалась близка к нулю). Сейчас ожидается, что к концу года ВВП России вырастет на 2%, если, конечно, ничего внезапного не случится.
У многих сырьевых компаний есть средства, которые они не собираются вкладывать в развитие технологий. Частично санкции коснулись технологий. Но нельзя сказать, что западные санкции существенно оказали влияние на российские энергетические компании. Да, какие-то проекты пришлось свернуть. Но более сильное воздействие оказало падение цен на нефть.
Бразилия в последние годы пережила сильный кризис, который привел ещё и к политическим проблемам в стране. На графике видно, что самая глубокая точка была пройдена в первую половину 2016г; сейчас Бразилия потихоньку выползает из кризиса, но неопределенность (как политическая, так и экономическая) пока сохраняется, насколько будет успешным развитие страны в среднесрочной перспективе.
Темпы роста Китая неумолимо замедляются, стремятся к 6% в год (рис. ). Если смотреть на компоненты ВВП, то мы видим уникальную картину, когда накопление капитала, то есть инвестиции в бесконечное строительство всевозможных объектов, транспортной инфраструктуры, жилых зданий, которые приводят к появлению городов призраков (удобные и современные, но там некому жить).
Индия
Экономика и население страны очень быстро растут, душевые показатели остаются еще крайне низкими, что по производству, что по потреблению, в т.ч. по потреблению энергоресурсов, которые во многом основываются на угле. Прогнозируется, что Индия может стать главным потребителем угля в мире, в связи с этим возникает вопрос, как это отразится на выбросах парниковых газов (как на проблемах самой Индии, так и на общемировых проблемах).
ЮАР
Все страны БРИКС характеризуются высоким неравенством, но самое острое социальное неравенство приходится на ЮАР, что связано с историческими факторами и до сих пор на 10% самого богатого населения приходится больше половины доходов в стране. Все страны ставят перед собой задачу снижения неравенства, для ЮАР же эта проблема самая актуальная. В идеале стране нужно сформировать средний класс из черного населения. Но пока наблюдается своеобразный замкнутый круг: неравенство мешает росту, а недостаточные темпы роста мешают повышению благосостояния населения (особенно более бедных слоев).
В настоящее время по темпам роста экономики страны БРИКС разделяются на две большие группы:
1. Индия, Китай — растут очень быстро, но начинают замедляться; если Китай делает это очень прямолинейно (возможно в силу плановой экономики и непрозрачности работы статистических служб), то у Индии заметны более сильные колебания, но в последние годы темпы роста упали до минимума во многом из-за того, что розничные продажи замедлились из-за изъятия крупных банкнот из обращения. Индия уступила Китаю первое место по темпам роста. Если реформы приведут к сокращению объемов коррупции и увеличению поступления налогов, то их можно будет считать успешными.
2. Остальные три страны находятся на уровне стагнации в данный момент, но хочется верить, что Россия и Бразилия после спада 2015-2016 гг. начнут более уверенный рост.
Одним из ключевых компонентов экономического спада в Бразилии оказалось снижение промышленного выпуска, который до сих пор остается на том же околонулевом уровне, если сравнивать в постоянных ценах
В то же время, необходимо отметить стабильность Китая.
Страны БРИКС являются развивающимися странами, соответственно, их ключевым отличием от развитых стран на данный момент является уровень ключевых ставок (в целом, всех банковских ставок в экономике). В ЕС и Японии ставки в районе нуля и даже чуть-чуть в минусе (то есть люди отдают часть денег за их хранение). В России сейчас ставка 9%., в Бразилии больше 10%; в этих странах инвесторы могут иметь высокую доходность.
Разница между ставками на развитых и развивающихся рынках позволяет инвесторам занимать деньги у себя в развитых странах, переводить их в валюты развивающихся стран, вкладываться там в облигации или акции и получать большую долю прибыли как раз на разнице этих ставок. Это все привело к тому, что бразильские и российские биржевые индексы за последние годы росли. Параллельно происходило ослабление национальных валют, которое привело к снижению объемов внешней торговли. В 2014-2015 гг. доллар укреплялся, в то же время отметим стабильность юаня.
Расходы населения на товары длительного пользования показывают уровень развития экономики. Когда семья достигает определенного уровня достатка, удовлетворяет свои потребности в продовольствии, одежде и других базовых услугах, она начинает обращать внимание на товары длительного пользования, к которым относятся автомобили, мебель, бытовая техника, электроника.
В России за 2000-е годы в силу просачивания нефтяной ренты произошло увеличение покупок товаров длительного пользования в 12-13 раз. После того, как рубль ослабел, количество этих покупок снизилось. Также рост наблюдался и в Китае по причине быстрого роста экономики.
Когда мы смотрим на динамику внешней торговли какой-либо страны, важно помнить, что изменились тренды развития мировой торговли, торговля больше не растет в два раза быстрее доли ВВП, то есть она перестала быть драйвером мирового развития, и поэтому многие страны, развивая свое собственное производство, становятся более самодостаточными, растет конкуренция. Мировая торговля 5 лет подряд медленно росла, но медленнее, чем мировая экономика; доля мировой торговли в мировой экономике сокращалась.
Что касается стран БРИКС, то можно выделить большого экспортера — Китай, который поставляет товары по всему миру; среди нетто-экспортеров — Россия и Бразилия, их баланс внешней торговли существенно сократился из-за девальвации валют (по данным на 2016 г. более скромные значения, чем 2-3 годами ранее); внешнеторговый баланс ЮАР к 2016 г. колебался в районе нулевого значения; Индия — единственный существенный нетто-импортер, во многом за счет энергоресурсов.
В том, что касается роли стран БРИКС в общемировых показателях, то по экспорту этот показатель превышает 18 %, по импорту составляет примерно 15 %. Экспорт Китая 2 трлн. долларов, при этом на страны БРИКС приходится 6%; наиболее высокая доля у Бразилии — 25% приходится на БРИКС, в основном за счет Китая. Что касается импорта, то меньше всего на страны БРИКС завязан Китай (7%), остальные по 20-24%.
Доли торговли внутри БРИКС, несмотря на величину самих экономик стран, во многом (особенно у Китая) остаются невысокими и оставляют немалый потенциал для дальнейшего роста. Сам Китай меньше всего нацелен на взаимодействие со странами БРИКС, но при этом остальные страны БРИКС в первую очередь завязаны на Китае, влияние которого в современном мире продолжает расти.
В связи с этим следует упомянуть о Новом Шелковом Пути. Это одна из последних глобальных инициатив Китая, о том, как в новых условиях мировой торговли развиваться, но пока это скорее декларативная инициатива.
Путь пройдет из Китая в Европу. В первую очередь, из стран БРИКС он выгоден России, которая будет транзитером на одном из маршрутов Нового Шелкового Пути. Индия настороженно относится к Пути, в частности из-за того, что под эгиду Нового Шелкового Пути Китай включил в свои проекты сотрудничество с Пакистаном, в том числе экономический коридор, который проходит по спорным территориям между Индией и Пакистаном, поэтому пока сложно сказать, как сложатся взаимодействие Индии и Нового Шелкового Пути. Бразилия и ЮАР, которые могут попасть только на морские ответвления Пути, связывающего Китай и Европу, выразили свою поддержку такому начинанию, стимулирующему развитие мировой торговли.
Главный энергопотребитель — Китай. 3/4 производства и 2/3 потребления приходится на уголь. В Китае, несмотря на прекращение роста выбросов (в частности, эффективно работают электростанции), энергетика остается угольной. Несмотря на грандиозное производство угля, ещё какую-то долю приходится импортировать. Также приходится импортировать много нефти и других видов ресурсов ввиду огромного размера экономики Китая. Доля газа здесь небольшая, но темпы роста его потребления за последние годы превышают темпы роста потребления угля, поэтому акцент смещается в сторону газа, более чистого в плане воздействия на экологическое состояние.
Главный ресурс Индии — уголь (около 50%). Собственное производство удовлетворяет только 2/3 спроса на уголь, приходится импортировать. Интересной особенностью топливно-энергетического комплекса Индии является то, что они экспортируют нефтепродукты; мощности НПЗ Индии 5 лет назад были настолько выше собственных нужд страны, Индия могла зарабатывать, закупая сырую нефть, перерабатывала на своих заводах и продавала готовые нефтепродукты. Но собственный спрос на нефтепродукты (которые в основном потребляются транспортными средствами) начал расти (ввиду роста благосостояния населения, все большего числа покупок автомобилей, соответственно, большего спроса на нефтепродукты). В результате к 2016-2017 гг. экспорт нефтепродуктов сократится, соответственно, происходит постепенное превращение Индии из нетто-экспортера нефти в нетто-импортера, хотя еще пять лет назад страна зарабатывала за счет высоких мощностей НПЗ.
Россия экспортирует всё: уголь, нефть, нефтепродукты, газ. Обладая значительными запасами всех энергоресурсов, Россия обеспечивает половину потребления за счет самого чистого газа, не имея какой-либо нужды в возобновляемых источниках энергии (не считая гидроэнергии благодаря крупным рекам страны).
Половина производства Бразилии идет за счет нефти, которую они частично экспортируют, в том числе в Китай (значительный покупатель нефти у Бразилии). Помимо этого, часть энергоресурсов экспортируется и в Индию.
ЮАР можно назвать маленьким двойником Китая, правда значения ниже в десятки раз, но точно такая же угольная энергетика, но в отличие от Китая, ЮАР производит угля, которого хватает как для собственного потребления, так и на экспорт.
Для Китая и ЮАР 2/3 потребления — уголь. Для России больше 1/2 потребления — газ. Бразилия идет на нефтепродуктах. Индия на угле, но с большой долей биомассы.
Мировое энергопотребление после кризиса 2009 г. растет, но темпы уже не те которые были, несмотря на то, что цены на нефть уже снизились, потребление уже не вернулось к тем темпам, которые наблюдались в 2000х гг. За последние 7 лет мировое энергопотребление росло примерно на 2% в год, при этом почти полностью это обеспечивалось развивающимися странами во главе со странами БРИКС, в частности в Индии рост энергопотребления на 5 %.
Потребление нефти в развитых странах и странах ОЭСР не выросло, в то время как в развивающихся странах темпы составили 3,5% в год.
По газу развивающиеся страны также обошли развитые, но при этом газ — это тот ресурс, потребление которого развитые страны активно наращивают за счет того, что в США он дешевый (сланцевый газ), если смотреть по мировым рынкам, а в Европе, несмотря там борьбу за экологическое процветание, потребление газа (как и потребление нефти) за последние 7 лет сократилось.
За последние три года произошло знаковое событие. Остановился рост мировых выбросов углекислого газа, он даже сократился на 0,5%. В частности, Китай сократил свои выбросы за этот период из-за этого общемировые выбросы последние годы не растут. Но уже накопленного объема парниковых газов в атмосфере хватает для неблагоприятного воздействия на климат. Индия примерно повторяет путь Китая, но ввиду стремления развиваться быстро и эффективно, экологическая обстановка страны страдает.
Больше 1/3 и производства, и потребления энергоресурсов приходится на страны БРИКС, из этой 1/3 половина — это Китай, то есть он сжигает 2 из 9 тонн нефтяного эквивалента в мире.
Китай и Индия — главные импортеры энергоресурсов в БРИКС, в то время как Россия — главный экспортер.
В сфере сотрудничества стран БРИКС необходимо отметить поставки нефти из России (15 млрд в год) и Бразилии (4 млрд в год) в Китай. Также идут поставки из Бразилии и России в Индию. По мере развития проекта по сжижению газа, будет увеличиваться роль поставок СПГ из России в Китай и Индию.
Таким образом, энергетическая конкуренция внутри БРИКС пока не наблюдается, есть потенциал для развития, и конкретные шаги по наращиванию этого потенциала также имеются.
